關注國際貿易局勢及鮑威爾講話 美股收跌道指跌近百點

發表時間:2019/10/8   來源:金融界美股   作者:
[導讀] 北京時間10月8日消息,市場正在密切關注國際形勢最新進展,美聯儲主席鮑威爾以及經濟數據,同時美股在能源和科技股拖累下微幅收跌,道指跌近百點。

北京時間10月8日消息,市場正在密切關注國際形勢最新進展,美聯儲主席鮑威爾以及經濟數據,同時美股在能源和科技股拖累下微幅收跌,道指跌近百點。特斯拉宣布其Model 3車型可能即將在上海投產,股價收盤逆市漲近3%。

截止收盤,標普500指數下跌13.20點,市場正在密切關注國際形勢的最新進展,美聯儲主席鮑威爾發表講話,跌幅0.45%報2938.78點;納斯達克指數下跌27.10點,跌幅0.34%報7955.36點;道瓊斯指數下跌95.80點,跌幅0.36%報26477.95點。標普500指數11個板塊中有10個板塊下跌,其中能源和必需消費板塊領跌,僅有通信系統板塊上漲。

上周五收盤,美股市場因9月非農就業數據強化了美聯儲的降息預期,道指上漲372.68點,或1.42%報26573.72點;標普500指數漲41.38點,或1.42%報2952.01點;納指漲110.21點,或1.40%報7982.47點。

市場驅動力

投資者除了國際貿易局勢的發展外,日益激化的特朗普彈劾調查事件仍是市場焦點。分析師認為,彈劾調查可能不會直接影響美國市場的投資情緒,但可能對國際貿易局勢的發展產生影響。

勞工部的非農就業報告平息了人們對經濟衰退的擔憂,但足以證明經濟正在放緩。報告使市場對美聯儲在10月底再次降息的預期升溫。

美國總統特朗普遭到第二位舉報人的舉報。據報道,新的舉報人掌握了特朗普與烏克蘭總統澤連斯基備受爭議的7月25日電話會談的第一手資料。第二位舉報人的出現,增大了特朗普政府面臨的壓力。這位舉報人指控稱:特朗普尋求使用總統辦公室的權力,來推動烏克蘭調查他的民主黨競爭對手喬-拜登和他的兒子亨特-拜登,而白宮官員則采取行動隱瞞了特朗普這些行為的證據。美國國會眾議院正在針對特朗普被指控的相關問題進行彈劾調查。

周一美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾(Jerome Powell)發表了講話。上周五鮑威爾在華盛頓講話時稱美國經濟狀況健康,但面臨著增速放緩、低通脹與低利率等因素的挑戰。

在周一的簡短講話中,鮑威爾沒有對貨幣政策或美國經濟前景發表評論。過去一年里,鮑威爾一直受到唐納德-特朗普總統的抨擊。特朗普要求他更快地降低利率,恢復危機時期的債券購買行動。鮑威爾拒絕對總統的攻擊直接置評,但他一直堅稱美聯儲的獨立性,并承諾實現國會為美聯儲設定的目標:價格穩定和最大限度的保證就業。鮑威爾在講話的最后強調稱“央行的管理必須完全脫離的政治和私人利益——不管是個人的還是某些人的。”

堪薩斯城聯儲主席埃絲特-喬治(Esther George)表示,她反對過去兩次政策會議上的降息,因為美國經濟目前表現良好,但如果她看到經濟增長更大幅度減速的證據,她會準備支持進一步降息。她不認同美聯儲應降低利率以刺激低通脹的觀點,并補充稱這樣做可能會造成金融失衡。

明尼阿波利斯聯儲主席尼爾-凱西卡瑞(Neel Kashkari)表示:經濟面臨眾多風險,樂見美聯儲降息;我不清楚美聯儲應再降息多少;如果再次陷入經濟衰退,采用QE(量化寬松)將是合適的。他還指出,隨著經濟似乎顯示出更多風險,商業投資正在放緩,全球經濟正在減速,通貨膨脹率持續低于美聯儲的目標。

美聯儲將于10月29日至30日召開貨幣政策會議,市場預計美聯儲將再次降息25個基點。據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具(FedWatch)顯示,目前市場預期美聯儲10月份降息的可能性為79.6%,12月份再次降息的可能性為44.7%。

本月初美國財政部表示,在2019財年的最后兩個交易日美國國家債務總額增加了1100億美元,這使美國的國債總額激增至22.72萬億美元。紐約聯儲在網站稱,周一在隔夜回購操作中接納471億美元證券。紐約聯儲上周五宣布,將把隔夜操作最大規模維持在750億美元。自9月26日以來,隔夜操作一直未獲足額認購。

投資者正在把注意力轉向即將于下周開始的美股企業第三季度財報季,許多人都預計,國際緊張形勢對美國企業的影響將會更加清晰。 據金融市場數據信息及基礎設施提供商Refinitiv提供的數據顯示,分析師目前平均預期標普500指數成分股公司的第三季度利潤同比下降近3%,這將創下自2016年以來最糟糕的季度利潤表現。

市場分析

華爾街投行派杰(Piper Jaffray)的首席市場技術面分析師克雷格-約翰遜(Craig Johnson)在一份研究報告中表示:“上周的(非農就業)數據令人失望,但似乎也伴隨著一線希望,原因在于:(1)這項數據實質上提高了美國聯邦公開市場委員會(FOMC)進一步降息的可能性;(2)也加大了美國方面的壓力,可能促使其著手解決國際緊張形勢。”

總部設在俄亥俄州托萊多(Toledo)的投資咨詢公司Alan B.Lancz &; Associates Inc的總裁艾倫·蘭茨(Alan Lancz表示):“在上周晚些時候,美國股市取得了很好的反彈,而現在市場只是在等著看下一個趨勢會是什么。”

國際貿易談判將在本周繼續進行,倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler表示:“在特朗普與烏克蘭的電話丑聞中出現了第二位舉報人,這可能對國際貿易局勢的發展產生影響。”

有經濟學家稱,特朗普大選年的經濟狀況將比他承諾的更糟糕。美國經濟本月開局艱難,多項來自不同領域的數據都顯示出增長放緩的跡象。經濟學家們表示,這種趨勢只會變得越來越糟。

分析人士認為,隨著特朗普稅改導致的債務壓力進一步加大,加上美國經濟衰退風險加劇,龐大的債務利息可能會對美國經濟造成更大的拖累,未來10年美國需支付的債務利息將達到約7萬億美元。這可能迫使美聯儲進一步降息以緩解經濟壓力。


經濟數據

全美商業經濟協會(NABE)在周一發布的一項調查中表示,預計美國2020年的GDP增長將是自2016年以來首次跌破2%。而在之前的調查中,對明年的GDP增幅普遍預期是2.1%,現在已經下降到1.8%。

歐洲經濟數據面,德國政府報告稱,德國9月制造業訂單下降0.6%,此前市場平均預期該數字將增加0.2%。與去年同期相比,德國9月份的制造業訂單同比下降了6.7%,下降的原因主要是自然日數差異與物價變動。

在此之前,上周美國公布的一份重要勞動力市場數據顯示,美國9月非農就業人數增加13.6萬,稍低于市場預期,就業增長速度下降至4個月以來的最低水平,但美國失業率下降至3.5%,創1969年12月以來新低。

個股消息

大型科技股多數下跌,特斯拉逆市漲近3%:微軟跌0.72%,Facebook跌0.43%,亞馬遜跌0.40%,谷歌母公司Alphabet跌0.22%,奈飛漲0.61%,蘋果漲0.02%。芯片股普跌,博通跌1.90%,高通跌1.48%,美光科技跌0.88%,英特爾跌0.59%,但英偉達漲1.30%。能源股也普遍下挫,切薩皮克跌2.21%,西方石油跌2.09%,埃克森美孚跌1.35%,瓦萊羅能源跌1.29%。其他個股中,波音漲0.19%,通用汽車跌0.49%,通用電氣跌0.12%,匯豐控股跌0.13%,特斯拉漲2.72%,優步漲0.26%。

西南航空發布公告稱,兩架波音737飛機機身發現有裂痕。西南航空表示:在美國聯邦航空管理局截止日期前完成了對737NG的檢查。

通用汽車與全美汽車工人聯合會(UAW)之間的合同談判周日上午陷入停滯,此前雙方在進入周末之前取得了一些進展,但在新員工薪資、工作保障和其他問題上仍存爭議。

通用電氣宣布美國養老金計劃行動,暫停美國通用電氣公司約20000名員工的養老金計劃。該公司預計將削減約50億美元到80億美元的養老金赤字。

愛爾蘭數據保護委員會的發言人周一表示,該委員會已完成了對社交網絡巨頭Facebook旗下通信應用WhatsApp和推特可能違反了歐盟數據隱私權相關規則的調查,即將作出處罰決定,其中Facebook可能被罰20億美元以上。

歐洲最大的銀行匯豐控股打算出售法國零售業務、并嚴格控制招聘,勢將把人員規模縮小數千人。據知情人士透露,匯豐出售法國零售銀行的計劃可能導致雇員規模縮小至少4000人。

據外媒報道,據最新一段由無人機拍攝的視頻顯示,一輛Model 3電動汽車出現在特斯拉上海Gigafactory 3工廠附近的一條新的測試跑道上,而該輛Model 3很可能由上海工廠生產。

花旗將優步的股票評級從中性上調至買入,目標價維持在45美元不變。

花旗銀行將Uber(UBER)評級從中性上調至買入。

德意志銀行將采用新技術策略以削減成本。

英偉達(NVDA)獲加拿大皇家銀行上調目標價。

美國投行Evercore ISI今日發布投資研究報告,維持英偉達股票的“跑贏大盤”評級,將目標股價從185美元調高至225美元。今日早些時候,加拿大投行RBC Capital也將英偉達目標股價從190美元調高至217美元,維持“跑贏大盤”評級。

中概股普跌,阿里巴巴(美股BABA)跌1.26%,京東(美股JD)跌0.48%,拼多多跌5.04%,百度(美股BIDU)跌2.87%,網易(美股NTES)漲0.29%,好未來(美股XRS)跌0.03%,新東方漲0.14%,攜程網跌1.22%,中通快遞(美股ZTO)跌0.82%,愛奇藝跌1.28%,微博(美股WB)漲1.32%,品鈦漲10.08%,搜狗漲4.80%,人人跌12.03%,趣頭條跌6.49%,簡普科技跌5.86%,蔚來跌4.94%,迅雷(美股XNET)跌4.27%。

10月7日,在淘寶搜索“火箭隊”“火箭隊球衣”“休斯頓火箭”等關鍵詞,均顯示“非常抱歉,沒有找到相關的寶貝”,相關商品被下架。阿里巴巴集團公關部相關負責人表示:休斯頓火箭隊總經理莫雷在推特上的言論嚴重傷害了中國人民的感情和底線,這個問題是沒有討價還價余地的。

其他市場

歐股全線上揚,截至收盤歐洲斯托克600指數上漲2.69點,報收于382.91點,漲幅為0.71%。德國DAX 30指數上漲0.70%,報收于12097.43點;法國CAC 40指數上漲0.61%,報收于5521.61點;英國富時100指數上漲0.59%,報收于7197.88點。

亞太市場中,中國內地股市因適逢國慶節假期而休市。香港恒生指數收報25821.031點,跌幅為1.11%。日經225指數收報21380.62點,跌幅為0.14%。

油價微幅下跌。WTI原油期貨收跌0.1%,報52.75美元/桶;布倫特原油期貨收跌2美元,報58.35美元/桶。

美元指數上漲0.18%,報98.98。歐元/美元跌0.03%,報1.0973。英鎊/美元跌0.29%,報1.2295。美元/日元漲0.34%,報107.29。

金價跌逾8美元。美國COMEX黃金期貨收跌0.6%,報1504.40美元/盎司。

加密貨幣價格全線上揚,比特幣漲3.31%,報8271.64美元。

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